Ez az apró AI ETF rejtett drágakő lehet

A mesterséges intelligencia (AI) fejlődése 2023-ban megragadta a piac és a nagyközönség fantáziáját, így nem meglepő, hogy az AI-központú ETF-ek évről-évre komoly nyereséget élveznek. A mindössze 13 millió dolláros kezelt vagyonnal (AUM) a WisdomTree Mesterséges Intelligencia és Innovációs Alap (BATS:WTAI) rejtett gyöngyszem lehet ezen alapok között. Íme, miért van sok tetsző ebben az apró, radar alatti ETF-ben.

Az AI még csak most kezdődik

A WisdomTree azt írja, hogy a mesterséges intelligencia „egy átalakuló megatrend, amely képes befolyásolni az elkövetkező években globális életünk és munkánk szinte minden aspektusát”.

És bár a mesterséges intelligencia rengeteg hosszú távú növekedési lehetőséget kínál, számos olyan alkalmazásban is használják, amelyek hatással vannak napjaink életére és vállalkozásaira – legyen szó chatbotokról, például a ChatGPT-ről, autók önvezető technológiájáról, ipari automatizálásról vagy munkafolyamat-automatizálási szoftverekről.

A legendás befektető, Stanley Druckenmiller, aki állítólag 30%-os éves hozamot hozott 30 éves időtávon a Dusquense Capital működtetése során, a közelmúltban azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia „olyan hatásos lehet, mint az internet”. Azt is elmondta, hogy bár úgy gondolja, hogy gazdaságilag „kemény landolás” előtt állunk, az AI-vezetők, például az Nvidia és a Microsoft „hihetetlen lehetőségeket” jelenthetnek a kemény landolásból.

Továbbá megjegyezte, hogy még ha komoly recesszió is van, az Nvidia lehetősége a mesterséges intelligencia terén annyira meggyőző, hogy nincs meggyőződve arról, hogy az Nvidia részvényeinek árfolyama csökkenni fog, annak ellenére, hogy magas ár/nyereség többszöröse van.

Átgondolt diverzifikáció

A WTAI diverzifikált és átfogó módot kínál a befektetőknek a mesterséges intelligencia iránti kitettség elérésére. Nemcsak 76 különböző részvényt tart fenn, de nem is koncentrálódik túlságosan a legfelső pozícióira, mint néhány más AI témájú ETF. A 10 legnagyobb részesedés az alap mindössze 22.6%-át teszi ki, ami azt jelenti, hogy a befektetők nincsenek túlzottan kitéve néhány nagy részesedés hullámvölgyének. A legfelső pozícióban lévő Nvidia mindössze 3%-os súlyozást jelent, ami ésszerű.

A másik dolog, amit szeretek a WTAI részesedéseiben, hogy a mai mesterséges intelligencia-univerzum széles körébe fektet be. A WisdomTree szerint a WTAI ETF „pontos hozzáférést kíván biztosítani a mesterséges intelligencia megatrendjéhez a nyilvánosan jegyzett cégekbe történő közvetlen befektetések révén a világ minden táján, amelyek a mesterséges intelligencia hasznosítására összpontosítanak a technológiák és alkalmazások széles skálájában”.

A WTAI a mesterséges intelligenciába való befektetését négy kulcsfontosságú területre helyezi – AI-szoftverekre, félvezetőkre, hardverekre (amelyek magukban foglalják az autonóm járműveket, drónokat, robotikát és az ipari automatizálást), valamint az úgynevezett „innovációt”, amely egy mindent átfogó kategória. Ez magában foglalhat minden olyan vállalatot, amely mesterséges intelligenciát használ a meglévő iparágak megzavarására.

Az alábbiakban egy pillanatképet talál a WTAI legjelentősebb befektetéseiről a TipRanks holding eszközével, amely átfogó áttekintést ad a befektetőknek az ETF legfontosabb befektetéseiről és jellemzőiről.

A félvezetők kulcsfontosságúak az AI-alkalmazások működtetéséhez, és rengeteg vezető félvezető név található itt, mint például az Nvidia, a tajvani Alchip Technologies, az Advanced Micro Devices és a Lattice Semiconductor.

Az Nvidia vezető félvezető a mesterséges intelligencia terén, egyes források becslése szerint akár 85%-os részesedéssel rendelkezik a GPU-piacon, de ne számoljuk el az AMD-t, amelyről a Morgan Stanley elemzője, Joseph Moore nemrég azt mondta, lehetőség az AI-n belül, amely többszöröse az eredetileg vártnak. Az olyan félvezetőgyártó cégek, mint a Taiwan Semiconductor és az ASML Holding NV, szintén helyet kaptak a top 10-ben, mivel az AI nem lenne lehetséges anélkül, hogy ezek a cégek gyártanák a mögötte lévő chipeket, például az Nvidia és az Advanced Micro Devices számára.

A WTAI birtokolja a nagy méretű technológiai neveket is, mint például a Meta Platforms, és a listán lejjebb a Microsoft, az Alphabet és az Amazon, amelyek mindegyike izgalmas előrelépést jelent a saját mesterséges intelligencia technológiájában. A portfólióba olyan szoftvercégek is tartoznak, mint a ServiceNow és az UiPath, amelyek AI-t használnak kínálatukban annak érdekében, hogy segítsenek ügyfeleiknek munkafolyamataikat ésszerűsíteni és automatizálni.

Egy további dolog, amit észre fog venni a WTAI legfelső birtokaival kapcsolatban, hogy nagyon erős intelligens pontszámaik vannak. A Smart Score a TipRanks szabadalmaztatott mennyiségi részvénypontozási rendszere, amely nyolc különböző piaci tényező alapján értékeli a részvényeket. Az eredmény adatvezérelt, és nem igényel emberi beavatkozást. A 8-as vagy annál magasabb intelligens pontszám egyenértékű a jobb teljesítmény értékelésével.

Az Nvidia, a C3.Ai, a Lattice Semiconductor, a Cadence Design Systems és az ASML élen jár a „Perfect 10” intelligens pontszámokkal. Eközben az AMD és az Infineon Technologies is felülmúlja a teljesítményt, 8-as, illetve 9-es intelligens pontszámmal.

Elemzők szerint a WTAI vétel?

Az elemzők a WTAI-t is erősen értékelik, így mérsékelt vásárlást adnak neki. A WTAI 886 értékelésének 70.56%-a vétel, 24.32%-a tartás és 5.11%-a eladás. A 20.13 dolláros átlagos WTAI részvényárfolyam a jelenlegi szinthez képest ~15%-os emelkedési potenciált jelent.

Ésszerű költségarány

A WTAI ésszerű költséghányada 0.45%. Bár ez nem olyan olcsó, mint az egy alacsony költségű, széles piacot biztosító indexalaptól elvárható, egy ilyen speciális, tematikus ETF esetében ez legalább ésszerű. Bár ez egy kicsit magasabb, mint amit általában látni szeretnék, a TipRanks ETF-összehasonlító eszközével számos népszerű mesterséges intelligencia témájú ETF-et vizsgálva a WTAI a legalacsonyabb költséghányaddal rendelkezik a csoport közül, szűken kihagyva a iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (NYSEARCA:IRBO) és jóval alacsonyabb, mint számos más prominens név.

A TipRanks felhasználók az összehasonlító eszköz segítségével könnyedén összehasonlíthatnak akár 20 részvényt vagy ETF-et számos testreszabható kulcskritérium alapján, mint például az ár, az intelligens pontszámok, a múltbeli teljesítmény, az AUM és még sok más.

Erős választás az AI megatrendbe való befektetéshez 

Az egyik kockázat, amellyel a befektetőknek tisztában kell lenniük, hogy 13 millió dolláros AUM-jával a WTAI egy nagyon kicsi ETF, ami volatilisabbá teheti, mint a nagyobb ETF-ek. Ugyanakkor elegendő napi kereskedési volumennel rendelkezik ahhoz, hogy a likviditás ne legyen probléma az átlagos lakossági befektető számára.

Összefoglalva: az ésszerű költséghányaddal (különösen a többi mesterségesintelligencia-témájú ETF-hez képest) és a jól diverzifikált, az AI-tér minden aspektusát lefedő tulajdoni portfólióval a WTAI erős választásnak tűnik azon befektetők számára, akik szeretnének kitettséget szerezni ezt az erőteljes hosszú távú megatrendet.

Közzététel

Forrás: https://finance.yahoo.com/news/tiny-ai-etf-could-hidden-020400294.html