Francis Chou megveszi Buffett Ally Financial-jét, és levágja a 2 legnagyobb birtokot

Összegzésként

• A guru pozíciókat alakított ki az Ally FinancialnélSZÖVETSÉGES
  és a Synchrony Financial.
• Hozzátette a Liberty Global-hozLBTYA
  birtok.
• Chou visszafogta a Resolute Forest Productsba és a Berkshire Hathawaybe történő befektetéseitBRK.B
  .

Mély értékű befektető Francis Chou (mesterségek, Termékeink), a Chou Funds alapítója a hónap elején nyilvánosságra hozta 2022 negyedik negyedévi részvényportfólióját.

A guru torontói székhelyű cégének értékorientált megközelítése a részvénykiválasztás terén a vállalat erősségeinek részletes elemzését foglalja magában, a mérlegre, a cash flow jellemzőkre, a jövedelmezőségre, az iparági pozícióra, a versenyelőnyökre, a jövőbeni növekedési potenciálra és a vezetői csapat minőségére összpontosítva. A cég honlapján megjegyzi, hogy sokkal kisebb hangsúlyt fektetnek a rövid távú piaci tényezőkre, amelyek átmenetileg megbéníthatják a részvényeket.

Ezen kritériumok alapján a 13F beadványok azt mutatják, hogy a cég négy új pozíciót hozott létre a december 31-ével zárult három hónap alatt, négy részvényből kiárusult, és hozzáadott vagy csökkentett néhány meglévő befektetést. Chou legjelentősebb üzletei közé tartozott az Ally Financial Inc. új részesedése (SZÖVETSÉGES, Pénzügyi) és a Synchrony Financial (SYF, Pénzügyi), megnövelt fogadás a Liberty Global PLC-re (LBTYA, Pénzügyi) és a Resolute Forest Products Inc. (RFP, Pénzügyi) és a Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Pénzügyi) pozíciók.

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F bejelentések nem adnak teljes képet a cég állományáról, mivel a jelentések csak az egyesült államokbeli részvényekben és az amerikai letéti igazolásokban lévő pozíciókat tartalmazzák, de ennek ellenére értékes információkkal szolgálhatnak. Ezenkívül a jelentések csak a legfrissebb portfólióbejegyzési dátum szerinti kereskedéseket és részesedéseket tükrözik, amelyek a jelentéstevő cég birtokában lehetnek ma vagy a cikk közzétételekor.

Ally Financial

A guru az Ally Financial 155,686 XNUMX részvényébe fektetett (SZÖVETSÉGES, Pénzügyi), a részvényportfólió 5.38%-át rendelve a pozícióhoz. A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama 26.59 dollár volt a negyedév során.

Jelenleg Chou ötödik legnagyobb birtoka.

A detroiti székhelyű bankholding, amely hagyományos banki szolgáltatásokat, valamint autófinanszírozást és vállalati hitelezést kínál, 9.03 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik; részvényei 30.17 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 6.07-ből a ár-könyv arány 0.86-os és egy ár-eladási arány A 1.07.

A GF értéksorÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg jelentősen alulértékelt múltbeli mutatói, múltbeli pénzügyi teljesítménye és az elemzők jövőbeli bevételi előrejelzései alapján.

75-ból 100-nál a GF Score azt jelzi, hogy a vállalat valószínűleg átlagosan teljesít majd a jövőben. Amíg a GF érték rangja magas volt, a minősítések a jövedelmezőség, növekedés és a lendület mérsékeltebbek voltak és pénzügyi erő alacsony volt.

A guruk fektettek be az Ally Financialnél, Warren Buffett (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 9.96%-ával. Bill Nygren (mesterségek, Termékeink), Howard Marks (mesterségek, Termékeink), Jim Simons (mesterségek, Termékeink)' Renaissance Technologies és Louis Moore Bacon (mesterségek, Termékeink) szintén jelentős pozíciókkal rendelkeznek a részvényben.

Pénzügyi szinkronság

Chou 58,000 XNUMX darab Synchrony Financial részvényt vett fel (SYF, Pénzügyi), a részvényportfólió 2.69%-át a holdingnak szenteli. A részvények átlagos ára 34.25 dollár volt a negyedév során.

A részvény immár a nyolcadik legnagyobb pozíciója.

A konnekticuti Stamfordban székhellyel rendelkező fogyasztói pénzügyi szolgáltató vállalat piaci kapitalizációja 15.58 milliárd dollár; részvényei 35.64 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 5.84-ből a ár-könyv arány 1.29-os és egy ár-eladási arány A 1.08.

Szerint GF értéksor, a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

Továbbá a GF Score 81-ből azt jelenti, hogy a vállalat jó felülteljesítési potenciállal rendelkezik a magas értékelései alapján lendület, GF érték és a növekedés és középpontok jövedelmezőség és a pénzügyi erő.

0.26% -os részesedéssel Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink) a Synchrony legnagyobb guru részvényes. Más guru befektetők közé tartozik a CI Select Canadian Equity Fund (mesterségek, Termékeink), Paul Tudor Jones (mesterségek, Termékeink), Joel Greenblatt (mesterségek, Termékeink), Lee Ainslie (mesterségek, Termékeink) És ray Dalio (mesterségek, Termékeink) Bridgewater Associates.

Liberty Global

A befektető megemelte a Liberty Global (LBTYA, Pénzügyi) pozíciója 706.86%-kal, 84,823 2.27 részvény megvásárlásával. A tranzakció 18.19%-os hatással volt a részvényportfólióra. A negyedév során a részvények átlagos részvényenkénti árfolyama XNUMX dollár volt.

Chou jelenleg összesen 96,823 2.59 részvényt birtokol, ami 10.34%-os súllyal a kilencedik legnagyobb részesedését jelenti. A GuruFocus becslése szerint eddig XNUMX%-ot ért el a befektetésen.

A londoni székhelyű távközlési vállalat piaci tőkeértéke 9.82 milliárd dollár; részvényei 21.07 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 7.17-ből a ár-könyv arány 0.43-os és egy ár-eladási arány A 1.45.

Alapján GF értéksor, úgy tűnik, hogy a részvény jelenleg meglehetősen értékes.

A vállalat valószínűleg átlagos teljesítményt fog elérni a jövőben ennek köszönhetően GF Score 78-ból, amit egy magas lendület rangot és mérsékeltebb értékelést a másik négy kritériumra.

David Herro (mesterségek, Termékeink) a cég legnagyobb guru részvényes 2.87%-os részesedéssel. A Liberty Broadband szintén a kezében van Seth Klarman (mesterségek, Termékeink), Dodge & Cox, Simons cége, Marks and Grantham.

Határozott erdészeti termékek

Chou csökkentette részesedését a Resolute Forest Products-ban (RFP, Pénzügyi) 86.84%-kal, 1.73 millió részvény dömpingjével. A tranzakció -24.71%-kal befolyásolta a részvényportfóliót. A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama 20.93 dollár volt a negyedév során.

Jelenleg összesen 261,460 7.98 részvényt birtokol, amelyek a részvényportfólió 0.37%-át teszik ki. Ez továbbra is a második legnagyobb birtoka. A GuruFocus szerint Chou XNUMX%-ot nyert a hosszú ideig tartott befektetésen.

A kanadai székhelyű cellulóz- és papírgyártó piaci kapitalizációja 1.69 milliárd dollár; részvényei 22.02 dollár körül forogtak hétfőn a ár-nyereség arány 4.05-ből a ár-könyv arány 0.80-os és egy ár-eladási arány A 0.46.

A GF értéksor arra utal, hogy a részvény jelenleg jelentősen túlértékelt.

Egy GF Score 66, a vállalat gyenge teljesítménypotenciállal rendelkezik a magas teljesítmény alapján pénzügyi erő minősítés, közepes jövedelmezőség, növekedés és a lendület rangok és alacsony GF érték.

39.77%-os részesedéssel, Prem Watsa (mesterségek, Termékeink) a Resolute Forest Products legnagyobb cége guru részvényes. Grantham, Donald Smith & Co., Simons cége és számos más guru is rendelkezik pozíciókkal a részvényben.

Berkshire Hathaway

A guru befektetése a Berkshire Hathaway A osztályú részvényeibe (BRK.A, Pénzügyi) 20%-kal csökkentették 20 részvény eladásával. A tranzakció -5.82%-os hatással volt a részvényportfólióra. A negyedév során a részvények egyenként 448,762 XNUMX dolláros átlagáron forogtak.

Chou jelenleg összesen 80 részvény birtokában van, ami a legnagyobb részesedését jelenti 53.01%-os súllyal. A GuruFocus úgy találta, hogy 158.73%-ot nyert a befektetésen az élettartama során.

A Buffett által vezetett biztosítási konglomerátum, amelynek székhelye a nebraskai Omaha államban található, 668.49 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik; A osztályú részvényei 459,718 XNUMX dollár körül forogtak hétfőn a ár-könyv arány 1.48-os és egy ár-eladási arány A 2.66.

Szerint GF értéksor, a részvény jelenleg szerényen túlértékelt.

A GF Score A 88-as érték azt jelenti, hogy a vállalat jó teljesítménypotenciállal rendelkezik. Annak ellenére, hogy a kritériumok közül háromra magas értékelést kapott, a pénzügyi erő rangja mérsékeltebb volt és a GF érték alacsony volt.

Tom Russo (mesterségek, Termékeink) a legnagyobb guru részvényes a Berkshire A osztályú részvényeinek 0.18%-os részesedésével. --Chris Davis (mesterségek, Termékeink), Tom Gayner (mesterségek, Termékeink), Első sas befektetés (mesterségek, Termékeink), Tweedy Browne (mesterségek, Termékeink) és sok más guru is birtokolja a részvényt.

További ügyletek és portfólióösszetétel

A negyedév során Chou befektetéseket is vásárolt a CI Financial Corp.-ban (CIXXF, Pénzügyi) és a Methanex Corp. (MEOH, Pénzügyi) és elfogyott a JPMorgan Chase-bőlJPM
& Co. (JPM, Pénzügyi), a Goldman Sachs CsoportGS
Inc. (GS, Pénzügyi), POSCO Holdings Inc. (PK kiterjesztés, Pénzügyi) és a Genius Brands International Inc. (gnúk, Pénzügyi).

A guru 71 millió dolláros részvényportfóliója, amely 18 részvényből áll, jelentős mértékben, 69.93%-ban a pénzügyi szolgáltatási szektorba fektetett be.

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.