Míg az osztalékhozamok részben csökkentek az utóbbi időben a részvényárak emelkedése miatt, még mindig lehet vonzó, magas hozamú nyugdíjas részvényeket találni a Wall Streeten. Ezek a vállalkozások jellemzően stabil cash flow-t generálnak, erős mérleggel büszkélkedhetnek, és ésszerű osztalékfizetési mutatókkal rendelkeznek.
Ennek eredményeként ezek a vállalatok rendelkeznek a pénzügyi rugalmassággal ahhoz, hogy növeljék vállalkozásukat, miközben folyamatosan vonzó osztalékot fizetnek. Tekintettel a mostani bevételi szezon emelkedő lendületére, hét nyugdíjas részvényről fogok beszélni, amelyeket bőkezű osztalékhozam mellett vásárolhat meg.
A magas hozamú osztalékfizetés csak annyira megbízható, mint a mögötte álló üzlet. Ezért a befektetőknek össze kell hasonlítaniuk az osztalékhozamokat a potenciálisan megvásárolható nevek listáján.
InvestorPlace - Tőzsdei hírek, tőzsdei tanácsadás és kereskedési tippek
Ezt szem előtt tartva, íme egy lista hét magas hozamú nyugdíjazási részvényről, amelyek nagyszerű kiegészítést jelentenek bármely hosszú távú portfólióhoz:
AGNC befektetés (NASDAQ:AGNC)
Annaly Capital kezelése (NYSE:nly)
Coca-cola (NYSE:KO)
Enbridge (NYSE:ENB)
Horizon Technology Finance (NASDAQ:HRZN)
Invesco High Yield Equity Equity Achievers ETF (NASDAQ:PEY)
McDonalds (NYSE:MCD)
Fontos annak biztosítása, hogy egy magas hozamú nyugdíjas részvényjelölt egészséges mérleggel, stabil kifizetési rátával, következetes osztaléknövekedéssel, valamint állandó felső és alsó növekedéssel rendelkezzen. Ezenkívül ideális esetben egy vállalatnak tartós versenyelőnyökkel kell rendelkeznie, beleértve a magas belépési korlátokat, a magas ügyfélváltási költségeket, erős márkanevet vagy fejlett technológiát.
Vásárolható nyugdíjazási részvények: AGNC Investment (AGNC)
Forrás: Shutterstock
52 hetes tartomány: 13.71 USD - 18.84 USD
Osztalék hozam: 8.72%
A marylandi Bethesda székhelyű AGNC Investment egy ingatlanbefektetési alap (REIT), amely elsősorban lakossági jelzáloggal fedezett értékpapírokba (BMS) fektet be. Ez azt jelenti, hogy mind a tőke-, mind a kamatfizetést az Egyesült Államok kormánya által támogatott ügynökség vagy az Egyesült Államok kormánya garantálja.
Megjelent az AGNC Q3 eredmények október 25-én. A társaság befektetési portfóliója 84.1 milliárd dolláron zárta a negyedévet. A nettó kamatbevétel 279 millió dollár volt. Az átfogó bevétel 193 millió dollár, azaz hígított részvényenként 37 cent volt, szemben az előző év negyedévében elért 707 millió dollárral, azaz hígított részvényenként 1.15 dollárral.
Az eredményekről Peter Federico vezérigazgató elmondta:
„Nagyon elégedettek vagyunk az AGNC harmadik negyedéves pénzügyi eredményeivel, amely a negyedév során a viszonylag stabil piaci feltételeknek köszönhető. Nagyon vonzó, 9%-os osztalékhozamunk, a tárgyi nettó könyv szerinti érték szerény növekedésével párosulva a harmadik negyedévben, erős, 2.3%-os gazdasági hozamunkhoz vezetett.”
REIT-ként az AGNC köteles az adóköteles jövedelmének 90%-át visszafizetni részvényeseinek, ami következetes osztalékfizetést jelent. A társaság jelzálogjoggal kapcsolatos értékpapírok befektetője. Mivel ezek az eszközök államilag támogatott ügynökségek, például Fannie Mae vagy Freddie Mac által garantált szövetségi hitelek, alacsony kockázatúak.
Az AGNC jelenleg bőkezű, 8.7%-os hozamot kínál, és részvényenként havonta 12 centet fizet osztalékként. A nagylelkű havi osztalékok szilárd története az AGNC részvényeit biztonságos választássá teszi az osztalékot befektetők számára. A részvény részvényenként jelenleg 16.5 dollár körül mozog, és csaknem 6%-os emelkedést mutat éves szinten (YTD). A határidős ár/nyereség (P/E) 6.4-szeres.
Annaly Capital kezelése (NLY)
Forrás: Shutterstock
52 hetes tartomány: 6.92 USD - 9.64 USD
Osztalék hozam: 10.16%
A New York-i székhelyű Annaly Capital Management a legnagyobb kapitalizációjú REIT, amely a szövetségi kormány által támogatott jelzálog-papírokba is fektet be olyan ügynökségeken keresztül, mint a Fannie Mae és a Freddie Mac.
– jelentette be Annaly Q3 eredmények október 27-én. A GAAP szerint részvényenként 34 centes nettó nyereséget jelentett a negyedévben, szemben az előző év negyedévi 70 centtel. Az elosztható nyereség részvényenként 28 cent volt, ami 2 centtel csökkent az előző negyedévhez képest. Az évesített GAAP szerinti átlagos részvényhozam 15.3% volt.
„Örülünk a harmadik negyedéves eredményünknek, amely pozitív gazdasági megtérülést generált a részvényesek számára, és a felosztható nyereség továbbra is bőséges fedezetet nyújtott a jelenlegi osztalékunkra” – jegyezte meg David Finkelstein vezérigazgató. Végső soron jól felkészültünk arra, hogy kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyek akkor adódnak, amikor a Federal Reserve csökkenti lábnyomát a jelzáloghitel-piacon, tekintve körültekintő portfóliófelépítésünket, historikusan alacsony tőkeáttételünket és jelentős likviditásunkat.”
Annaly profitál a jelzáloghitel-értékpapírok átlagos hozama és a hitelfelvételi költségek közötti különbségből. Ezért a kamatlábak létfontosságú szerepet játszanak az alsó sor teljesítményében. Az alacsony kamatlábak általában arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy magasabb kamatozású jelzáloghiteleiket alacsonyabb kamatozásúakra refinanszírozzák. Ennek eredményeként a menedzsment nettó kamatmarzsának növekedésével számol a közeljövőben.
Az NLY részvényei 10.1%-os osztalékhozamot kínálnak. Ez a kétszámjegyű osztalékhozam és a stabil cash flow az NLY-t potenciálisan robusztus nyugdíjazási részvényré teszi a hosszú távú befektetők számára. A részvény 8.70 dollár körül mozog, ami 3%-os emelkedést jelent YTD és 22%-kal az elmúlt évhez képest. A részvényekkel csaknem nyolcszoros határidős nyereséggel kereskednek.
Coca-cola (KO)
Forrás: Fotazdymak / Shutterstock.com
52 hetes tartomány: 47.30 USD - 57.56 USD
Osztalék hozam: 3.02%
Az atlantai székhelyű Coca-Cola a világ legnagyobb alkoholmentes italokat gyártó vállalata, amely jól ismert szénsavas italmárkákat gyárt és forgalmaz. Ide tartoznak a Coke, a Fanta és a Sprite, valamint a nem pezsgő márkák, például a Minute Maid, a Costa és a Georgia Coffee, valamint az energiatermékek, mint a PowerAde és a Smartwater.
Megjelent a Coca-Cola Q3 eredmények október 27-én. A bevétel 16%-kal 10 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyedévi nettó eredmény 2.47 milliárd dollár, azaz 57 cent hígított részvényenként, szemben az előző év negyedévében elért 1.74 milliárd dollárral, azaz hígított részvényenként 40 centtel. Az EPS 41%-kal 57 centre, míg a nem GAAP szerinti EPS 18%-kal 65 centre nőtt. YTD szabad cash flow 8.5 milliárd dollár volt, ami 3 milliárd dollárral több az előző évhez képest.
A bejelentést követően James Quincey vezérigazgató megjegyezte:
„Frissítjük az egész évre vonatkozó iránymutatásunkat, hogy tükrözze az üzlet lendületének újabb negyedét. Miközben a fellendülés továbbra is aszinkron módon zajlik világszerte, mi a növekedésbe fektetünk be, hogy a rendszer hosszú távú értéket teremtsen.”
A Coca-Cola továbbra is profitál a globális gazdasági fellendülésből. A cég továbbra is jelentős növekedési potenciállal rendelkezik, mivel bevételének mintegy 40%-át a fejlődő piacokról szerzi, ahol alacsony egy főre jutó üdítőital-fogyasztást látunk. Sőt, a Coca-Cola diverzifikálta italportfólióját, így a különféle ízléseknek megfelelő.
Tekintettel széles értékesítési hálózatára és globális léptékére, a KO-részvényeknek továbbra is jövedelmező megtérülést kell biztosítaniuk a jövedelemorientált befektetők számára. A társaság nagyjából 60 éve büszkélkedhet osztalékemelésekkel. A KO részvények jelenleg 3%-os osztalékhozamot támogatnak. Valamivel 55 dollár felett mozog, YTD mindössze 1.5%-kal emelkedett. A részvényekkel 22.3-szoros határidős nyereséggel és 6.5-szeres záróeladásokkal kereskednek.
Enbridge (ENB)
Forrás: JHVEPhoto / Shutterstock.com
52 hetes tartomány: 26.97 USD - 43.21 USD
Osztalék hozam: 6.22%
A kanadai székhelyű Enbridge Észak-Amerika vezető energiainfrastruktúra-vállalata. A csoport kiterjedt középső eszközökkel rendelkezik, amelyek szénhidrogéneket szállítanak az Egyesült Államokban és Kanadában. Csővezeték-hálózata magában foglalja a kanadai fővezeték rendszert, olaj- és földgázvezetékeket, földgázszolgáltatókat és megújuló energiaforrásokat.
Enbridge elengedte Q2 eredmények július végén. A korrigált nyereség éves szinten 20%-kal 1.4 milliárd dollárra, részvényenként 67 centre emelkedett, szemben az előző év negyedévében elért 1.1 milliárd dollárral, azaz részvényenként 56 centtel. Az elosztható pénzforgalom 2.5 milliárd dollár volt.
Al Monaco vezérigazgató megjegyezte: „Jó úton haladunk afelé, hogy idén 10 milliárd dollár értékű projektet indítsunk el, és megerősítjük a 2021-es pénzügyi iránymutatásunkat.”
A terjeszkedési projektek jelentős elmaradása miatt a menedzsment 5-ig évi 7–2023%-os részvényenkénti cash flow-növekedéssel számol. Ezen túlmenően a vállalat jó úton halad a tisztább alternatívák felé történő átállása felé. Az energiacsoport például szél- és napenergia-eszközöket épít Európában, és olyan alacsony szén-dioxid-kibocsátású projekteket vállal, mint a megújuló földgáz és a hidrogén.
Az Enbridge az évek során jövedelmező osztalékpapír volt, jelenleg 6.2%-os osztalékhozamot kínál. A vállalat az elmúlt 26 évben minden évben növelte kifizetését. Az ENB részvényei jelenleg 42 dollár körül mozognak, ami 33%-os emelkedést jelent YTD-hez képest. A részvényekkel a határidős nyereség 17.2-szerese és az eladások 2.5-szerese.
Horizon Technology Finance (HRZN)
Forrás: Shutterstock
52 hetes tartomány: 11.03 USD - 17.95 USD
Osztalék hozam: 7.01%
A Connecticut állambeli farmingtoni székhelyű Horizon Technology Finance egy speciális pénzügyi társaság, amely a technológiai, az élettudományi, az egészségügyi információs és szolgáltatási, valamint a fenntarthatósági iparágak fejlesztési szakaszában lévő vállalatoknak ad kölcsönt, és befektet beléjük.
Megjelent a Horizon Technology Q3 eredmények A teljes befektetési portfólió éves szinten 26%-kal 45 millió dollárra nőtt. A teljes befektetési bevétel 452%-kal 33 millió dollárra nőtt, szemben az előző év negyedévében elért 16.4 millió dollárral. A nettó befektetési bevétel 12.3 millió dollár, részvényenként 8.0 cent volt, szemben az egy évvel ezelőtti 40 millió dollárral, részvényenként 5.9 centtel. A Horizonnak 34 millió dollárnyi likviditása volt, amely 88.1 millió dollár készpénzből és pénzpiaci alapokból állt.
Robert D. Pomeroy, Jr. vezérigazgató megjegyezte: "Kiváló harmadik negyedévünk volt, mivel a HRZN részvényenként 0.40 dolláros nettó befektetési bevételt termelt, jelentősen növelte portfólióját és növelte az egy részvényre jutó nettó értékét."
A Horizon kockázati szakaszban lévő ügyfeleknek nyújtott hitelportfóliója tovább növekszik, a harmadik negyedévben rekordszintű új hiteleket zártak le. A menedzsment elsősorban az élettudományokra és a biotechnológiai vállalkozásokra koncentrál. A társaságnak sikerült csökkentenie saját tőkeköltségét, miközben átadta az adósságot, és piaci kínálata révén pénzt vont be.
A HRZN részvények részvényenként 17 dollár körül mozognak, ami 29%-os emelkedést jelent YTD és 46%-kal az elmúlt évben. A jelenlegi árak bőkezű, 7%-os osztalékhozamot támogatnak. A részvényekkel 12.6-szoros határidős nyereséggel és 20.6-szoros záróeladásokkal kereskednek.
Invesco High Yield Equity Equity Achievers ETF (PEY)
Forrás: Shutterstock
52 hetes tartomány: 14.35 USD - 21.85 USD
Osztalék hozam: 3.85%
Költségarány: 0.53% évente
A következő választásunk egy tőzsdén kereskedett alap (ETF). Az Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 52 részvénybe fektet be, amelyeket az osztalékhozam és az osztalékok folyamatos növekedése alapján választanak ki. A PEY nyomon követi a NASDAQ US Dividend Achievers 50 index. Mind az alapot, mind az indexet évente, márciusban újjáalakulják. Ezután negyedévente újraegyensúlyozzák márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben.
A PEY 2004 decemberében kezdte meg a kereskedést. A 10 legjobb név a 30 millió dolláros nettó vagyon körülbelül 981%-át teszi ki. Az alágazati bontásban a pénzügyi szektort (23.67%) látjuk, ezt követik a közüzemi szolgáltatások (22.71%), a fogyasztási cikkek (16.94%) és az energia (14.16%).
A névsoron a vezető részesedések közé tartozik a középső szolgáltató Oneok (NYSE:OKE), olaj szak Exxon Mobil (NYSE:XOM), kőolajfinomító és közlekedési üzemanyagok forgalmazója Valero Energy (NYSE:VLO), távközlési óriás Az AT & T (NYSE:T), Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) És Altria (NYSE:MO).
Az alap 17.2%-os hozamot ért el YTD-ben, ami májusban történelmi csúcsot ért el. A PEY P/E és ár/könyv (P/B) mutatója 14.2x és 1.8x.
McDonalds (MCD)
Forrás: 8. ügynök / Shutterstock.com
52 hetes tartomány: 202.73 USD - 249.95 USD
Osztalék hozam: 2.30%
A McDonald's, mint a világ legnagyobb étteremtulajdonos-üzemeltetője, alig szorul bemutatásra. A vállalat 2020-ban 93 milliárd dolláros rendszerszintű árbevétellel büszkélkedhet 39,000 119 üzletben és XNUMX országban. A Wall Street egyetért abban, hogy a McDonald's átalakította a gyorséttermi iparágat egy kényelmes és olcsó menüvel. A csoport a független éttermi franchise-vevőkkel kötött partnerségek révén növelte globális lábnyomát.
McDonald's kiadott Q3 eredmények A konszolidált bevétel éves szinten 27%-kal 14 milliárd dollárra nőtt. A rendszerszintű értékesítés 6.20%-kal 16 milliárd dollárra nőtt. A nettó eredmény éves szinten 29.95%-kal 22 milliárd dollárra, azaz hígított részvényenként 2.15 dollárra nőtt, szemben az előző évi 2.86 milliárd dollárral, azaz hígított részvényenként 1.76 dollárral.
A mutatók közzétételét követően Chris Kempczinski vezérigazgató a következőket idézte:
„A harmadik negyedéves eredményeink páratlan léptékünkről és mozgékonyságunkról tanúskodnak. Globális összehasonlítható eladásaink 10%-kal nőttek 2019-hez képest, amelyet az ügyfeleink igényeinek kielégítésére összpontosító, többcsatornás élményben nyújtottunk.”
A globális trend ellenére, amely az egészségesebb táplálkozás felé tolódik el, a McDonald's költségtudatos menüjének továbbra is erőteljes megtérülést kell eredményeznie a részvényesek számára. Ezenkívül a közelmúltban a szállítási és hűségprogramok terén tett erőfeszítései jelentős hátszelet biztosítanak a csúcsvonal növekedésének hosszú távú előmozdításához.
Az MCD híres múltra tekint vissza a hosszú távú részvényesi érték növelésében. Osztalékfizetése több mint 40 éve folyamatosan emelkedik, évente legalább egy osztalékemeléssel. A társaság bejelentette, hogy a negyedéves készpénzes osztalékot 7%-kal, részvényenként 1.38 dollárra emeli, és bejelentette, hogy hamarosan folytatja részvény-visszavásárlási programját.
Az MCD részvények részvényenkénti árfolyama jelenleg valamivel 240 dollár felett van, ami 13%-os növekedést jelent idén eddig. A részvényekkel 24-szeres határidős nyereséggel és 8.2-szeres eladással kereskednek.
OA közzététel időpontjában a Tezcan Gecgilnek (sem közvetlenül, sem közvetve) nem volt pozíciója az ebben a cikkben említett értékpapírokban. Az ebben a cikkben kifejtett vélemények az íróé, az InvestorPlace.com közzétételi irányelvei szerint.
Tezcan Gecgil, Ph.D., több mint két évtizeden át befektetéskezeléssel foglalkozik az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. A formális felsőoktatási szakon kívül a Chartered Market Technician (CMT) vizsga mindhárom szintjét elvégezte. Szenvedélye az alapvetően erős cégek technikai elemzésén alapuló opciós kereskedés. Különösen élvezi a heti fedezett hívások létrehozását bevételszerzés céljából.
The post 7 High-Yield Retirement Stocks to Feather Your Nest Egg appeared first on InvestorPlace.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/7-high-yield-retirement-stocks-192429871.html
