(Bloomberg) – A Fidelity Investments arra kéri a részvényeseket, hogy írjanak alá egy olyan javaslatot, amely lehetővé tenné, hogy a cég növekedési alapjai közül 13 túllépje az egyes részvényekben lévő részesedések méretére vonatkozó korlátokat.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
Az alapok – amelyek november 140-án csaknem 30 milliárd dollárt birtokoltak – már viszonylag nagy részesedéssel rendelkeznek olyan technológiai óriáscégekben, mint az Apple Inc., az Amazon.com Inc. és a Microsoft Corp.
Ha a részvényesek jóváhagyják a múlt héten benyújtott javaslatot, a növekedési alapok még több részvényt vásárolhatnak ezekben a cégekben, és kihasználhatják az idei piaci visszaesést. A bostoni székhelyű Fidelity szóvivője nem kívánt nyilatkozni.
A legnagyobb amerikai technológiai cégek mind visszaestek idén, az Apple és az Amazon pedig 21, illetve 47%-ot esett a szerdai zárásig.
Az Apple, a Microsoft és a Google anyavállalata, az Alphabet Inc. „a nagy növekedésű univerzum igen nagy részét teszik ki” – mondta Robby Greengold, a Morningstar Inc. stratégája egy telefonos interjúban. „Nagyon nehéz volt bármely növekedési menedzsernek túlsúlyozni ezeket a részvényeket” a befektetési alapok diverzifikációjára vonatkozó szabályai miatt – mondta.
A bejelentés nem részletezte, hogy a Fidelity mely pozíciókat kívánhatja megerősíteni.
Kockázat, volatilitás
A legtöbb befektetési alap a diverzifikációt választja, ezt a státuszt a befektetők gyakran kevesebb kockázattal és volatilitással társítják. E szabályok értelmében az alapoknak korlátozniuk kell azon egyedi befektetések számát, amelyek nettó eszközeik több mint 5%-át teszik ki – az ilyen tétek nem haladhatják meg a teljes nettó vagyon egynegyedét.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete februárban közölte a Kongresszussal, hogy a diverzifikált befektetési alapok az iparág 92 billió dollár összvagyonának mintegy 24%-át birtokolták 2020-ban. Egyes növekedési alapok azonban átminősítették magukat „nem diverzifikáltnak”, így felszabadultak a 25%-os plafon túllépésére.
A T. Rowe Price Group Inc. például tavaly kapott részvényesi jóváhagyást, hogy Blue Chip Growth és Growth Stock alapjait átsorolja a nem diverzifikálttá. A Blue Chip Growth eszközeinek csaknem felét 5%-ot meghaladó részesedésben tartotta szeptember végén, míg a Growth Stock körülbelül 32%-ot tett ki a befektetői jelentések szerint.
A Fidelity igazgatótanácsa már jóváhagyta az átsorolást. Ha a részvényesek beleegyeznek, május 1-jén lép hatályba.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html