Még januárban alaposan megvizsgáltuk az osztalékarisztokrata részvények három csoportját, hogy megmutassuk, melyek azok, amelyek a legjelentősebben növelték kifizetéseiket az elmúlt öt évben. Most itt az ideje, hogy nyomon követjük azokat a cégeket, amelyek potenciálisan kiérdemelhetik az arisztokrata kitüntetést.
Mielőtt ezt az új készletképernyőt elvégeznénk, meg kell határoznunk az arisztokratákat:
- Az S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
65 részvényből áll az S&P 500-ban
SPX,
+ 0.74%
azon társaságok közül, amelyek legalább 25 egymást követő évben emeltek osztalékot törzsrészvényekre. Ez az egyetlen követelmény – nem mindegy, milyen magas vagy alacsony lehet az aktuális osztalékhozam. Az index egyenlő súlyozású, negyedévente újraegyensúlyozzák, és évente újra összeállítják. A ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF követi nyomon
NOBL,
+ 0.10%.
Az ETF összhozama öt évre március 3-ig újra befektetett osztalékkal 62% volt, valamivel jobb, mint a ProShares S&P 61 Dividend Trust 500%-os hozama.
KÉM,
+ 0.72%
ugyanarra az időszakra. De a NOBL még kevesebb, mint 10 éves. Ha az indexek 10 éves teljesítményét nézzük, a teljes S&P 500 kissé megverte az S&P 500 osztalékarisztokraták indexét. A FactSet szerint 15 évre visszatekintve az S&P 500 Dividends Aristocrats Index 451%-os hozamot mutatott, szemben a teljes S&P 320 500%-ával. - Az S&P 400 Dividend Aristocrats Index 50 olyan vállalat részvényét tartalmazza, amelyek legalább 15 egymást követő évben osztalékot emeltek az S&P Mid Cap 400 indexből.
KÖZÉPSŐ,
-0.43%.
A ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF követi nyomon.
REGL,
-0.57%. - Az S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
-0.32%
121 részvénye van az S&P Composite 1500-ból
SP1500,
+ 0.57%
Olyan index, amely legalább 20 egymást követő évben növelte az osztalékot. Az SPDR S&P Dividend ETF követi nyomon
SDY,
-0.22%.
Az S&P Composite 1500 az S&P 500, az S&P Mid Cap 400 és az S&P 600 Small Cap index kombinációja.
SML,
-1.49%.
Tehát az S&P High Yield Dividend Aristocrats Index az S&P 500 osztalékarisztokraták indexében szereplő összes részvényt tartalmazza. De nem tartalmazza azokat, amelyek szerepelnek az S&P 400 osztalékarisztokraták indexében. A High Yield Dividend Aristocrats Index neve zavaró, mert a hozamok nem feltétlenül magasak – 0.23% és 5.39% között mozognak.
Összesen 139 osztalékarisztokrata van.
Januárban felsoroltuk a 15 osztalékarisztokrata, akik az elmúlt öt évben a legjobb jövedelemtermelők voltak.
A hosszú távú jövedelemszerzés koncepciója fontos. Az osztalékot fizető vállalatok részvényei iránt érdeklődő befektető a magas jelenlegi hozamra összpontosíthat (az éves osztalékfizetés osztva a részvény aktuális árfolyamával). A jelenlegi magas hozam azonban arra utalhat, hogy nem bízik abban, hogy a vállalat továbbra is magas osztalékot tud fizetni.
Hosszú távon előnyös lehet az osztalékemelés. Az előző cikkben szereplő S&P 500 osztalékarisztokraták frissített példájához tekintse meg az Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Ha öt éve, 2. március 2018-án (pénteken) vásárolta volna meg a részvényt, akkor részvényenként 113.60 dollárt fizetett volna. Ekkor az éves osztalékfizetési ráta 2.52 dollár volt részvényenként, ami 2.22%-os hozamot jelentett. Gyorsan előre 3. március 2023-ra, és a részvény árfolyama majdnem megduplázódott, 224.75 dollárra. A vállalat most évente 5 dollárt fizet részvényenként, a jelenlegi 2.22%-os hozamért – ugyanaz, mint öt évvel korábban. De most az ötéves részvényei osztalékhozama 4.40%.
Új képernyő: potenciális osztalékarisztokraták
Az alábbi megjegyzésekben az előző Osztalékarisztokraták cikket, egy olvasónak a következő javaslata volt: „Futtathat-e képernyőt kizárólag olyan cégeken, amelyek piaci felső határa > 8 milliárd USD, és az elmúlt 15 év, 7 év, 5 év és 3 hónap során legalább 12%-kal növelték osztalékfizetésüket? Ez megragadna néhány olyan társaságot, amelyek még nem osztalékarisztokraták, de valószínűleg azon vannak, hogy azzá váljanak. "
Az új képernyő leegyszerűsítése érdekében csak öt év osztaléknövekedésre tekintettünk vissza. Annak érdekében, hogy kiküszöböljük a torz osztaléknövekedési rátákat azoknál a vállalatoknál, amelyek öt évvel ezelőtt nagyon alacsony kifizetéseket hajtottak végre, az akkori minimális osztalékhozamot 1.00%-ban határoztuk meg.
Az új képernyő esetében az S&P 1500 Composite Index-szel kezdtük, majd a következő vágásokat hajtottuk végre a FactSet által szolgáltatott adatok alapján:
- Távolítsa el a 139 vállalatot az osztalékarisztokraták mindhárom csoportjából, hogy a lista 1,361 vállalatra csökkenjen.
- Távolítson el minden olyan vállalatot, amelynek jelenlegi piaci kapitalizációja kevesebb, mint 8.000 milliárd dollár: 463 vállalat.
- Távolítson el minden olyan társaságot, amely jelenleg nem fizet osztalékot: 339 vállalat.
- Távolítson el minden olyan társaságot, amely nem fizetett osztalékot, vagy amelynek akkori osztalékhozama kevesebb mint 1.00% volt öt évvel ezelőtt: 252 vállalat.
- Távolítsa el azokat a társaságokat, amelyeknek az éves osztalék mértéke nem nőtt az elmúlt öt 12 hónapos időszak mindegyikében a FactSet: 122 vállalat szerint.
Íme a fennmaradó 20 vállalat, amelyek a legmagasabb ötéves összetett éves növekedési rátával (CAGR) rendelkeznek az éves osztalék tekintetében:
| Cégünkről | Ketyegő | Öt éves osztalék CAGR | Öt éve vásárolt részvények osztalékhozama | Osztalékhozam öt évvel ezelőtt | Aktuális osztalékhozam | Árváltozás – 5 év | Teljes megtérülés – 5 év |
| Traktorellátó Rt. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. A osztály | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | POOL,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. P osztály | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | Főigazgatóság,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kröger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Források: FactSet, céges beadványok. |
Az egyes vállalatokról további információkért kattintson a jelölőkre.
Olvass Tomi Kilgore részletes útmutatója a rengeteg információhoz, ingyenesen a MarketWatch árajánlatoldalán.
A legmagasabb ötéves CAGR osztalékkal rendelkező lista élén a Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Látható, hogy az osztalékhozam öt évvel ezelőtt nem volt túl magas, 1.68%, és a mostani hozam csak 1.79%. De nézd meg, hogyan nőtt az osztalék. Ha öt évvel ezelőtti megvásárlása óta birtokolta volna ezt a részvényt, akkor az ötéves részvényei hozama 6.42%, az árfolyama pedig 258%-kal nőtt volna.
A tőzsdei képernyő áthaladása nem garantál semmit. Ha olyan céget lát a listán, amelyik érdekli Önt, a következő lépés az, hogy saját kutatást végez, és saját véleményt alakít ki az egyes vállalatok üzleti stratégiájáról, valamint arról, hogy Ön szerint mennyire versenyképes árukat és szolgáltatásokat nyújtani legalább a következő évtizedben.
Ne hagyja ki: Ez a 24 technológiai részvény kiemelkedik most, ahogy a FAANG-ok elhalványulnak
20 jövedelemnövelő részvény, amelyek a számok szerint elit osztalékarisztokratákká válhatnak
Még januárban alaposan megvizsgáltuk az osztalékarisztokrata részvények három csoportját, hogy megmutassuk, melyek azok, amelyek a legjelentősebben növelték kifizetéseiket az elmúlt öt évben. Most itt az ideje, hogy nyomon követjük azokat a cégeket, amelyek potenciálisan kiérdemelhetik az arisztokrata kitüntetést.
Mielőtt ezt az új készletképernyőt elvégeznénk, meg kell határoznunk az arisztokratákat:
SP50DIV,
65 részvényből áll az S&P 500-ban
SPX,
azon társaságok közül, amelyek legalább 25 egymást követő évben emeltek osztalékot törzsrészvényekre. Ez az egyetlen követelmény – nem mindegy, milyen magas vagy alacsony lehet az aktuális osztalékhozam. Az index egyenlő súlyozású, negyedévente újraegyensúlyozzák, és évente újra összeállítják. A ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF követi nyomon
NOBL,
Az ETF összhozama öt évre március 3-ig újra befektetett osztalékkal 62% volt, valamivel jobb, mint a ProShares S&P 61 Dividend Trust 500%-os hozama.
KÉM,
ugyanarra az időszakra. De a NOBL még kevesebb, mint 10 éves. Ha az indexek 10 éves teljesítményét nézzük, a teljes S&P 500 kissé megverte az S&P 500 osztalékarisztokraták indexét. A FactSet szerint 15 évre visszatekintve az S&P 500 Dividends Aristocrats Index 451%-os hozamot mutatott, szemben a teljes S&P 320 500%-ával.
KÖZÉPSŐ,
A ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF követi nyomon.
REGL,
SPHYDA,
121 részvénye van az S&P Composite 1500-ból
SP1500,
Olyan index, amely legalább 20 egymást követő évben növelte az osztalékot. Az SPDR S&P Dividend ETF követi nyomon
SDY,
Az S&P Composite 1500 az S&P 500, az S&P Mid Cap 400 és az S&P 600 Small Cap index kombinációja.
SML,
Tehát az S&P High Yield Dividend Aristocrats Index az S&P 500 osztalékarisztokraták indexében szereplő összes részvényt tartalmazza. De nem tartalmazza azokat, amelyek szerepelnek az S&P 400 osztalékarisztokraták indexében. A High Yield Dividend Aristocrats Index neve zavaró, mert a hozamok nem feltétlenül magasak – 0.23% és 5.39% között mozognak.
Összesen 139 osztalékarisztokrata van.
Januárban felsoroltuk a 15 osztalékarisztokrata, akik az elmúlt öt évben a legjobb jövedelemtermelők voltak.
A hosszú távú jövedelemszerzés koncepciója fontos. Az osztalékot fizető vállalatok részvényei iránt érdeklődő befektető a magas jelenlegi hozamra összpontosíthat (az éves osztalékfizetés osztva a részvény aktuális árfolyamával). A jelenlegi magas hozam azonban arra utalhat, hogy nem bízik abban, hogy a vállalat továbbra is magas osztalékot tud fizetni.
Hosszú távon előnyös lehet az osztalékemelés. Az előző cikkben szereplő S&P 500 osztalékarisztokraták frissített példájához tekintse meg az Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Ha öt éve, 2. március 2018-án (pénteken) vásárolta volna meg a részvényt, akkor részvényenként 113.60 dollárt fizetett volna. Ekkor az éves osztalékfizetési ráta 2.52 dollár volt részvényenként, ami 2.22%-os hozamot jelentett. Gyorsan előre 3. március 2023-ra, és a részvény árfolyama majdnem megduplázódott, 224.75 dollárra. A vállalat most évente 5 dollárt fizet részvényenként, a jelenlegi 2.22%-os hozamért – ugyanaz, mint öt évvel korábban. De most az ötéves részvényei osztalékhozama 4.40%.
Új képernyő: potenciális osztalékarisztokraták
Az alábbi megjegyzésekben az előző Osztalékarisztokraták cikket, egy olvasónak a következő javaslata volt: „Futtathat-e képernyőt kizárólag olyan cégeken, amelyek piaci felső határa > 8 milliárd USD, és az elmúlt 15 év, 7 év, 5 év és 3 hónap során legalább 12%-kal növelték osztalékfizetésüket? Ez megragadna néhány olyan társaságot, amelyek még nem osztalékarisztokraták, de valószínűleg azon vannak, hogy azzá váljanak. "
Az új képernyő leegyszerűsítése érdekében csak öt év osztaléknövekedésre tekintettünk vissza. Annak érdekében, hogy kiküszöböljük a torz osztaléknövekedési rátákat azoknál a vállalatoknál, amelyek öt évvel ezelőtt nagyon alacsony kifizetéseket hajtottak végre, az akkori minimális osztalékhozamot 1.00%-ban határoztuk meg.
Az új képernyő esetében az S&P 1500 Composite Index-szel kezdtük, majd a következő vágásokat hajtottuk végre a FactSet által szolgáltatott adatok alapján:
Íme a fennmaradó 20 vállalat, amelyek a legmagasabb ötéves összetett éves növekedési rátával (CAGR) rendelkeznek az éves osztalék tekintetében:
Az egyes vállalatokról további információkért kattintson a jelölőkre.
Olvass Tomi Kilgore részletes útmutatója a rengeteg információhoz, ingyenesen a MarketWatch árajánlatoldalán.
A legmagasabb ötéves CAGR osztalékkal rendelkező lista élén a Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Látható, hogy az osztalékhozam öt évvel ezelőtt nem volt túl magas, 1.68%, és a mostani hozam csak 1.79%. De nézd meg, hogyan nőtt az osztalék. Ha öt évvel ezelőtti megvásárlása óta birtokolta volna ezt a részvényt, akkor az ötéves részvényei hozama 6.42%, az árfolyama pedig 258%-kal nőtt volna.
A tőzsdei képernyő áthaladása nem garantál semmit. Ha olyan céget lát a listán, amelyik érdekli Önt, a következő lépés az, hogy saját kutatást végez, és saját véleményt alakít ki az egyes vállalatok üzleti stratégiájáról, valamint arról, hogy Ön szerint mennyire versenyképes árukat és szolgáltatásokat nyújtani legalább a következő évtizedben.
Ne hagyja ki: Ez a 24 technológiai részvény kiemelkedik most, ahogy a FAANG-ok elhalványulnak
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo