Az amerikai tőzsdék pénteken meredeken estek, és 2020 óta a legnagyobb egynapos esést szenvedték el, mivel a befektetők továbbra is mérlegelték Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének egy nappal korábbi kamatokra vonatkozó csapnivaló megjegyzéseit, valamint a vállalati bevételek új tételét, amely nagyrészt csalódást okozott.
Hogyan kereskedtek a részvényekkel?
- A Dow Jones ipari átlag
DJIA,
-2.82%
981.36 ponttal, 2.8%-kal csökkent, és 33,811.40 1,019 ponton zárt, miután 28 ponttal csökkent az ülésszak mélypontján. A blue-chip mérőműszer 2020. október XNUMX-a óta a legmeredekebb egynapos százalékos veszteséget érte el. - Az S&P 500
SPX,
-2.77%
121.88 ponttal, 2.8%-kal csökkent, és 4,271.78 XNUMX ponton fejezte be. - A Nasdaq Composite
COMP,
-2.55%
12,839.29 pontos, 335.35%-os csökkenés után 2.6 500 helyen végzett. Az S&P 7 és a Nasdaq március XNUMX-e óta a legnagyobb egynapos esést szenvedte el.
A Dow és az S&P 500 pénteken a legalacsonyabb helyezést érte el március 15. óta, míg a Nasdaq március 14. óta a legalacsonyabb értéken zárt.
On csütörtök, a részvények erős emelkedést adtak le, és meredeken lejjebb fordultak. A pénteki zuhanással a Dow heti 1.9%-os esést szenvedett el, ami sorozatban a negyedik veszteség. Az S&P 500 2.8%-ot, a Nasdaq pedig 3.8%-ot esett, immár harmadik egymást követő heti esésük során.
Mi hajtotta a piacot?
A tőzsdei gyengeség pénteken ott folytatódott, ahol a csütörtöki eladás abbamaradt, amikor a részvények délutánra estek, miután Powell támogatta gyorsabban halad a kamatemelésens az infláció lehűtésére, olyan intézkedésekre, amelyek egy esetleges májusi 50 bázispontos kamatemelést is tartalmaznának.
„Úgy tűnik, a befektetők túlságosan önelégültek a közelgő [Fed] találkozóval kapcsolatban, amelyen változtatni kell” – mondta Michael Kramer, a Mott Capital alapítója.
A Cboe volatilitási index
VIX,
A következő 30 napban várható volatilitás opcióalapú mérőszáma túl alacsony volt a május 3–4-i Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) ülésén – mondta Kramer. Csütörtökön emelkedett, pénteken pedig további 19.5%-kal, 27.1 ponton emelkedett, ami a hosszú távú átlaga fölé emelkedett, valamivel 20 alá.
Powell megjegyzései fél százalékpontos kamatemelést jelentenek az alapesethez, és a jegybank valószínűleg bejelenti a mérlegfeloldás kezdetét is – mondta Kramer.
Eközben a fedezett alapok határidős ügyleteinek kereskedői beáraztak 94%-os esélye van annak, hogy a Federal Reserve 75 bázispontos kamatemelést hajt végre júniusban, a csütörtöki 70%-hoz és az egy héttel ezelőtti 28%-hoz képest a CME FedWatch Tool szerint.
A részvények némileg csökkentették a veszteségeket a délutáni aktivitásban, miután a clevelandi Fed elnöke, Loretta Mester egy televíziós interjúban azt mondta, továbbra is támogatja az 50 bázispontos kamatemelést, de látta nincs szükség a 75 bázispontos emelés „sokkjára”.. A felpattanás azonban rövid életűnek bizonyult, mivel a részvények a záróharang előtt újabb ülésszakasz mélypontra estek.
Az irányadó 10 éves kincstári hozam
TMUBMUSD10Y,
Eközben enyhén visszahúzódott 2.89% körüli értékre, miután csütörtökön mintegy 8.1 bázisponttal 2.917%-ra emelkedett, ami 4. december 2018. óta a legmagasabb érték.
Olvasás: Hogyan lehet befektetni az infláció, a magasabb kamatlábak és a háborús piacokon
A Fed szélsőséges elmozdulása és a kincstári hozamok könyörtelen emelkedése csökkentheti a részvények korábbi vonzerejét, amelyet korábban az egyetlen járható útnak tekintettek sok megtérülést kereső befektető számára.
"Úgy tűnik, hogy a befektetők mostanában távolodnak a TINA (Nincs alternatíva) narratívától, ha részvényekről van szó" - mondta Brian Price, a Commonwealth Financial Network befektetéskezelési vezetője egy megjegyzésben. „Ez már a második hete, amikor jelentős kiáramlás történik a befektetési részvényalapokból, és a maihoz hasonló napok valószínűleg nem változtatnak a hangulaton. Az egyetlen pozitív kivonat az lehet, hogy a hangulat túlságosan mackóvá vált, és az elkövetkező hetekben valamikor ellentrend rallyt láthatunk.”
Egy diagramban: A befektetők éppen 17.5 milliárd dollárt húztak ki a globális részvényekből. Még csak most kezdik, mondja a Bank of America.
Mind a 11 fő S&P 500 szektor esett pénteken, az egészségügy 3.6%-ot esett visszafogott profit-előrejelzés a HCA Healthcare Inc.-től.
HCA,
részvényei 21.8%-ot zuhantak. Más kórházi üzemeltetők, köztük a Tenet Healthcare Corp.
THC,
Community Health Systems Inc.
CYH,
és az egyetemes egészségügyi szolgáltatások
UHS,
szintén 14%-ról 17.9%-ra esett.
Az S&P 99-ban szereplő 500 vállalat közül azonban, amelyek első negyedéves eredményről számoltak be, 77.8%-uk felülmúlta a piaci várakozásokat. A Refinitiv adatai szerint a cégek 66%-a felülmúlja a becsléseket.
Saxo megjegyezte, hogy a jövő héten a bevételek szempontjából újabb nagy hét lesz, 558 vállalat jelent meg. „Ez egy nagy próbája annak, hogy a vállalatok képesek-e áthárítani a költségeket ügyfeleikre” – mondták.
A befektetők a francia elnökválasztás vasárnapi utolsó fordulója előtt is bizonytalanok lehetnek. Elemzők szerint a szélsőjobboldal jelöltjének, Marine Le Pennek az inkumbens Francois Macron felett aratott feldúlt győzelme valószínűleg piaci volatilitást váltana ki.
Lásd: Íme, hogyan állnak a piacok a vasárnapi franciaországi elnökválasztás előtt Macron és Le Pen között
Mely cégek voltak a fókuszban?
- Gap
GPS,
-17.98%
a részvény 18%-ot zuhant a következőt követően a vártnál nagyobb árbevétel-csökkenés és ahogy a kiskereskedő bejelentette az Old Navy vezérigazgatójának, Nancy Greennek a távozását. - Részvényei Qualtrics International Inc.
XM,
-10.52%
10.5%-ot esett az élménymenedzsment szoftvercég után első negyedéves költségvetési bevételről számolt be. - Snap Inc.
SNAP,
+ 1.16%
a részvények 1.2%-ot emelkedtek a közösségi média csoport után negyedéves bevételről számolt be ami alulmúlta a Wall Street várakozásait. - Részvényei American Express Co.
AXP,
-2.80%
után 2.8%-ot esett meghaladta a bevételi várakozásokat pénteken az utazások folyamatos fellendülése és a fiatalabb fogyasztók erőteljes költési trendjei közepette. - Verizon Communications Inc.
VZ,
-5.64%
5.6%-ot esett az eredményjelentése után az előfizetéses telefon-előfizetők nettó vesztesége az utolsó negyedévben, „versenydinamikát az iparágon belül”, bár azt mondta, hogy több mint egy évtizede ez volt a legjobb negyede a szélessávú hálózatok bővítésének.
Hogyan kereskedtek más eszközökkel?
- Az ICE amerikai dollárindex
DXY,
+ 0.54%
0.5%-kal emelkedett, 2020 márciusa óta a legmagasabb értékre. - Bitcoin
BTCUSD,
+ 0.14%
4.5%-ot esett 39,400 XNUMX dollár közelébe. - Az amerikai olaj benchmark
CL.1,
-1.97%
A New York-i árutőzsdén 1.72 dollárral, 1.7%-kal zuhant hordónként 102.07 dollárra, 4.1%-ot esett a héten. - Arany
GC00,
-0.81%
13.90 dollárral, 0.7%-kal csökkent, és unciánként 1,934.30 dollárra dőlt.ga 2.1% heti esés. - A Stoxx Europe 600
SXXP,
-1.79%
1.8%-ot esett, míg a londoni FTSE 100
UKX,
-1.39%
esett 1.4%. - A sanghaji kompozit
SHCOMP,
+ 0.23%
0.2%-kal emelkedett, míg a Hang Seng Index
HSI,
-0.21%
0.2%-ot esett a hongkongi és a japán Nikkei 225
NIK,
-1.63%
esett 1.6%.
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/stock-futures-drop-and-bond-yields-climb-following-hawkish-comments-by-feds-powell-11650622790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo